2023年3月23日打新來了：天陽科技可轉債申購

　　星期四這隻新股上市申購！（天陽轉債）

　　於3月23日在深圳證券交易所上市申購

　　新股相關內容

　　債券簡稱：天陽轉債

　　債券代碼：123184

　　申購簡稱：天陽發債

　　申購代碼：370872

　　原股東配售認購簡稱：天陽配債

　　原股東配售認購代碼：380872

　　原股東每股配售額（元/股）：2.4108

　　原股東股權登記日：2023/3/22

　　正股簡稱：天陽科技

　　正股代碼：300872

　　實際募集資金總額（億元）：9.75

　　發行價格（元）：100

　　申購日期：2023-03-23 週四

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：14.61

　　債券現價（元）：100

　　轉股價值：97.92

　　回售觸發價：10.44

　　轉股開始日：2023年10月9日

　　正股市淨率：2.59

　　轉股價（元）：14.92

　　轉股溢價率：2.12%

　　強贖觸發價：19.4

　　轉股結束日：2029年3月22日

　　債券發行總額（億）：9.75

　　債券年度：2023

　　信用級別：AA-

　　債券期限（年）：6

　　評級機構：中證鵬元資信評估股份有限公司

　　起息日：2023/3/23

　　到期日：2029/3/23

　　利率說明：第一年爲0.30%、第二年爲0.40%、第三年爲0.80%、第四年爲1.50%、第五年爲2.30%、第六年爲3.00%。

　　止息日：2029/3/22

　　每年付息日：3月23日

　　申購日期：2023-03-23 週四

　　中籤號公佈日期：2023-03-27 週一

　　公司簡介+籌資用途

　　天陽宏業科技股份有限公司（股票代碼：300872），簡稱天陽科技，是全球金融創新服務的重要貢獻者，持續賦能中國金融行業數字化轉型，爲客戶提供諮詢、金融科技產品、金融IT服務、雲計算及運營服務。公司成立於2003年，服務超過300家金融行業客戶，覆蓋國有銀行、股份制銀行、地方性商業銀行、非銀行金融機構等，成爲激活金融領域創新活力、推動金融科技邁入世界領先水平的重要力量。作爲金融行業客戶可信賴的合作夥伴，天陽科技憑藉豐富的行業經驗和端到端的專業服務，在信創、數字化金融、信貸、交易銀行、信用卡、零售、營銷、風險管理、徵信監管等衆多領域具備關鍵競爭力。據賽迪和IDC報告顯示，近年來公司在中國銀行業IT解決方案市場排名強勢崛起，2019年收入及市場佔有率綜合排名分別位列第四位和第五位，並保持高速增長。

　　同時，前瞻商業和科技趨勢，入選2021年度未來銀行科技服務商TOP100。天陽科技始終聚焦金融科技領域，加大自主創新力度，在超過100個城市建立本地化、專業化的研發和服務團隊，擁有CMMI5級認證、軟件測試成熟度模型集成（TMMi）3級認證、ISO9001質量管理體系認證、ISO20000信息技術服務管理體系認證、IS027001信息安全管理體系認證。通過人工智能、雲計算、大數據、移動互聯網、分佈式計算和區塊鏈等先進金融科技，公司致力於構建安全可控、普惠民生、開放共贏，在關鍵技術領域服務現代化金融發展，更好地爲各利益相關方創造更大價值，爲大中企業、小微企業以及每個個體提供優質金融服務。

　　經營範圍許可項目：基礎電信業務;第一類增值電信業務;第二類增值電信業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門許可證件爲準）一般項目：計算機及通訊設備租賃;計算機系統服務;軟件開發;軟件銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;數據處理服務;信息系統集成服務;技術進出口（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）。

　　籌資用途：