廣聯轉債：快來了解下！週五1只新債將公佈中籤號（3月24日）

　　星期三這隻新股上市申購！（廣聯轉債）

　　於3月22日在深圳證券交易所上市申購

　　新股相關內容

　　債券簡稱：廣聯轉債

　　債券代碼：123182

　　申購簡稱：廣聯發債

　　申購代碼：370900

　　原股東配售認購簡稱：廣聯配債

　　原股東配售認購代碼：380900

　　原股東股權登記日：2023/3/21

　　原股東每股配售額（元/股）：3.3101

　　正股簡稱：廣聯航空

　　正股代碼：300900

　　發行價格（元）：100

　　申購日期：2023-03-22 週三

　　實際募集資金總額（億元）：7

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：31.29

　　正股市淨率：4.3

　　轉股價（元）：32.32

　　債券現價（元）：100

　　轉股價值：97.03

　　轉股溢價率：3.06%

　　強贖觸發價：42.02

　　回售觸發價：22.62

　　轉股開始日：2023年9月28日

　　轉股結束日：2029年3月21日

　　發行價格（元）：100

　　債券年度：2023

　　信用級別：A+

　　債券發行總額（億）：7

　　債券期限（年）：6

　　評級機構：中證鵬元資信評估股份有限公司

　　起息日：2023/3/22

　　到期日：2029/3/22

　　利率說明：本次發行的可轉債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　止息日：2029/3/21

　　每年付息日：3月22日

　　中籤號公佈日期：2023-03-24 週五

　　公司簡介+籌資用途狀況

　　廣聯航空工業股份有限公司，成立於2011年2月25日，註冊資本15，768萬元人民幣，總資產超過7.75億元人民幣。公司位於哈爾濱市哈南工業新城關鍵區。是專業從事航空航天金屬及複合材料零部件的製造、航空工藝裝備（工裝）設計製造、飛機零部件的製造、飛機設計製造業務的高新技術企業。歷經近十年的發展，作爲航空航天配套企業，公司產品覆蓋航空航天市場，參與了我國批覆的多個大型飛機研製項目，積累了豐富的技術與加工經驗，獲得了一系列開展主營業務所需的相關業務資質和發明專利，成爲了專業化程度高、技術積累豐富、廣受認可的航空航天工業相關產品供應商。

　　目前公司下設5家全資子公司，分別爲廣聯航空（珠海）有限公司、廣聯航空（南昌）有限公司、廣聯航空（西安）有限公司、哈爾濱正朗航空設備製造有限公司、哈爾濱卡普勒廣聯航空複合材料有限公司，員工總數超過600人，形成了以東北哈爾濱工裝、零部件和無人機制造基地爲主體，覆蓋華北、華東、華南、西北等國內航空工業各主機廠的產業。公司始終堅持科技創新和產品創新，在技術能力、生產規模、產品質量等方面均處於行業領先水平，堅持以務實創新爲基礎，誠信共贏爲原則，逐步形成航空航天結構類產品初期研發、產品工藝裝備製造、產品零件生產、產品總裝的全產業鏈、一站式製造服務平臺，打造中國航空全產業鏈創新型重要企業，爲中國航空航天事業的奮起與騰飛、發展區域經濟做出自己的貢獻。

　　經營範圍飛機部段、飛機零部件、飛機內飾、飛機機載設備和地隨設備、燃氣輪機零部件、衛星零部件、工業機器人、機械電氣設備、自動化裝備、自動化系統和自動化生產線的開發、生產、銷售、維修及相關技術服務;工藝裝備、模具、夾具和複合材料製品的開發、生產、銷售、維修及相關技術服務;機械零部件的開發、生產、銷售、維修及相關技術服務;機械加工、鈑金、金屬表面處理及熱處理加工。飛機、飛機發動機、航天器、航天器零部件及相關設備的設計、製造、維修、加裝、改裝、銷售及相關技術服務（取得相關許可或資質後方可經營）;船舶、船用配套設備、航標器材及其他相關裝置設計、製造、維修、加裝、改裝、銷售及相關技術服務（以上涉及我國禁止產能過剩的項目除外）;自有房屋租賃;計算機軟件開發及相關技術服務;技術諮詢、技術開發、技術服務、技術推廣及技術轉讓;貨物進出口、技術進出口。民用航空器製造及維修。