2015年5月19日新股發行一覽表|今日永東股份新股上市發行一覽表(2)

二、競爭優勢

1、技術優勢

公司自主研發的煤焦油基導電炭黑生產技術，經山西省科技廳鑑定，達到國際先進水平，該項技術的運用改變了我國該類產品由外資企業主導的局面。由於我國尚未出臺導電炭黑的行業標準，公司自行制定了導電炭黑企業質量標準，目前發行人正在積極推動導電炭黑行業標準的制定。

2、成本優勢

原材料成本是炭黑產品成本的主要構成，也是影響炭黑產品毛利率的最重要因素。根據炭黑分會的統計，炭黑生產的原材料主要爲煤焦油、蒽油等原料油，約佔生產成本的80%左右。公司地處山西省南部，緊鄰焦煤主產區，周邊遍佈焦化企業，煤焦油資源豐富，運輸半徑小，運輸成本低，使得公司煤焦油採購供應充足且具有成本優勢。。

三、盈利預測與估值

預計公司2015-2017年EPS分別爲0.70元、0.80元、1.00元。公司在炭黑行業有一定的競爭力。根據可比上市公司的估值，結合公司當期情況，給予推薦申購評級。

風險提示：客戶集中風險；毛利率下滑風險；項目延遲風險。［華泰證券股份有限公司］

永東股份（002753）

【基本信息】

股票代碼002753股票簡稱永東股份

申購代碼002753上市地點深圳證券交易所

發行價格（元/股）13.56發行市盈率22.99

市盈率參考行業化學原料和化學制品製造業參考行業市盈率54.18

發行面值（元）1實際募集資金總額（億元）3.35

網上發行日期2015-05-07 （週四）網下配售日期2015-5-7

網上發行數量（股）22，230，000網下配售數量（股）2，470，000

老股轉讓數量（股）

總髮行數量（股）24，700，000

申購數量上限（股）9，500申購資金上限（萬元）12.882

頂格申購需配市值（萬元）9.50市值確認日T-2日（T：網上申購日）

【申購狀況】

中籤號公佈日期2015-05-12 （週二）上市日期2015-05-19 （週二）

網上發行中籤率（%）0.4134網下配售中籤率（%）0.0992

網上凍結資金返還日期2015-5-12 週二網下配售認購倍數1008.10

初步詢價累計報價股數（萬股）280300.00初步詢價累計報價倍數186.87

網上每中一簽約（萬元）164網下配售凍結資金（億元）337.64

網上申購凍結資金（億元）729.18凍結資金總計（億元）1066.82

網上有效申購戶數（戶）1135296網下有效申購戶數（戶）166

網上有效申購股數（萬股）537741.50網下有效申購股數（萬股）249000.00

【公司簡介】

公司是一家對煤焦油資源深入研發及應用的高新技術企業，致力於煤焦油精細加工、高品質炭黑產品的研發和生產，以特有的產業鏈條結構實現資源的綜合利用，並通過炭黑尾氣發電、循環水利用系統的有機結合形成可持續循環的產業模式。

籌集資金將用於的項目序號項目投資金額（萬元）

1補充公司流動資金10000

212 萬噸/年炭黑及18000KW 尾氣發電項目43938.99

投資金額總計53938.99

超額募集資金（實際募集資金-投資金額總計）-20445.79

投資金額總計與實際募集資金總額比161.04%

【機構研究】

恆泰證券：永東股份上市初期股價壓力位爲25-28元

發行人所在行業爲化學原料和化學制品製造業，截止2015年4月30日，中證指數發佈的最近一個月平均靜態市盈率爲54.18倍。預計公司2015年、2016年每股收益分別爲0.41元0.49元，結合目前市場狀況，結合公司發行價格13.56元（對應2014年攤薄市盈率22.99倍），預計公司上市初期股價壓力位爲25元-28元。
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