603529愛瑪科技可轉債網上中籤率通告

　　603529愛瑪科技公開發行可轉換公司債券網上中籤率及優先配售結果通告

　　愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“愛瑪科技”、“發行人”或“公司”）公開發行200，000萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“愛瑪轉債”）已獲得中國證券監督管委會證監許可［2022］3038號文覈準。本次發行的保薦機構（牽頭主承銷商）爲華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構（牽頭主承銷商），聯席主承銷商爲中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“聯席主承銷商”）。本次發行的可轉債簡稱爲“愛瑪轉債”，債券代碼爲“113666”。

　　愛瑪科技本次公開發行200，000萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已於2023年2月23日（T日）結束。根據2023年2月21日（T-2日）公佈的《愛瑪科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”），本通告一經刊出即視爲向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次愛瑪轉債發行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　愛瑪轉債本次發行200，000萬元（200萬手）可轉換公司債券，發行價格爲100元/張（1，000元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日爲2023年2月23日（T日）。

　　二、發行結果

　　根據《發行通告》，本次愛瑪轉債發行總額爲200，000萬元，向股權登記日收市後登記在冊的持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統向社會公衆投資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：

　　1、向原股東優先配售結果

　　根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的愛瑪轉債爲1，820，673，000元（1，820，673手），約佔本次發行總量的91.03%。

　　2、社會公衆投資者網上申購結果及發行中籤率

　　本次發行最終確定的網上向一般社會公衆投資者發行的愛瑪轉債爲179，327，000元（179，327手），佔本次發行總量的8.97%，網上中籤率爲0.00177199%。

　　根據上交所提供的網上申購信息，本次網上申購有效申購戶數爲10，170，152戶，有效申購數量爲10，120，074，274手，即10，120，074，274，000元，配號總數爲10，120，074，274個，起訖號碼爲100，000，000，000-10，120，074，273。