688410山外山網上發行申購情況及中籤率通告

　　688410山外山首次公開發行股票並在科創板上市網上發行申購情況及中籤率通告

　　重慶山外山血液淨化技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“山外山”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）並在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市審議通過，並已經中國證券監督管委會證監許可〔2022〕2873 號文同意註冊。

　　西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”或“保薦機構（聯席主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（聯席主承銷商），國海證券股份有限公司（以下簡稱“國海證券”）擔任本次發行的聯席主承銷商（西部證券與國海證券以下合稱“聯席主承銷商”）。

　　本次發行採用向投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售 A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行股份數量爲 3，619.00 萬股。本次發行初始配售發行數量爲 180.95 萬股，佔本次發行總數量的 5.00%。投資者承諾的認購資金已足額匯至保薦機構（聯席主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行最終配售數量爲 144.76 萬股，約佔本次發行總數量的 4.00%，最終配售數量與初始配售數量的差額 36.19 萬股回撥至網下發行。

　　配售回撥後，網上網下回撥機制啓動前，網下發行數量爲 2，442.84 萬股，約佔扣除最終配售數量後發行數量的 70.31%；網上發行數量爲 1，031.40 萬股，約佔扣除最終配售數量後發行數量的 29.69%。最終網下、網上發行合計數量爲 3，474.24 萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。本次發行價格爲人民幣 32.30 元/股。

　　發行人於 2022 年 12 月 15 日（T 日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“山外山”A 股 1，031.40 萬股。

　　一、網上申購情況及網上發行初步中籤率

　　根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數爲 3，799，948戶，有效申購數量爲 32，810，800，000 股，網上發行初步中籤率爲 0.03143477%。配號總數爲 65，621，600 個，號碼範圍爲 100，000，000，000-100，065，621，599。

　　二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中籤率

　　根據《重慶山外山血液淨化技術股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行通告》公佈的回撥機制，由於網上發行初步有效申購倍數爲 3，181.1906倍，超過 100 倍，發行人和聯席主承銷商啓動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終配售部分後本次公開發行股票數量的 10%（向上取整至 500 股的整數倍，即 347.45 萬股）從網下回撥到網上。

　　回撥機制啓動後，網下最終發行數量爲 2，095.39 萬股，約佔扣除配售數量後發行總量的 60.31%；網上最終發行數量爲 1，378.85 萬股，約佔扣除配售數量後發行總量的 39.69%。回撥機制啓動後，網上發行最終中籤率爲0.04202427%。