柳工轉2下週一開啓申購，申購代碼：070528

　　星期一這隻新債上市申購！（柳工轉2）

　　於3月27日在深圳證券交易所上市申購

　　新股相關內容

　　債券簡稱：柳工轉2

　　債券代碼：127084

　　申購簡稱：柳工發債

　　原股東配售認購簡稱：柳工配債

　　原股東配售認購代碼：80528

　　原股東每股配售額（元/股）：1.5374

　　原股東股權登記日：2023/3/24

　　正股簡稱：柳工

　　正股代碼：000528

　　發行價格（元）：100

　　申購日期：2023-03-27 週一

　　實際募集資金總額（億元）：30

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：6.89

　　債券現價（元）：100

　　轉股價值：87.55

　　回售觸發價：5.51

　　轉股開始日：2023年10月9日

　　正股市淨率：0.86

　　轉股價（元）：7.87

　　轉股溢價率：14.22%

　　強贖觸發價：10.23

　　轉股結束日：2029年3月26日

　　債券發行總額（億）：30

　　債券年度：2023

　　信用級別：AAA

　　上市日：-

　　起息日：2023/3/27

　　到期日：2029/3/27

　　利率說明：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。到期贖回價爲112.00元（含最後一期利息）

　　債券期限（年）：6

　　評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司

　　退市日：-

　　止息日：2029/3/26

　　每年付息日：3月27日

　　申購日期：2023-03-27 週一

　　中籤號公佈日期：2023-03-29 週三

　　公司簡介+財務狀況

　　廣西柳工機械股份有限公司是廣西柳工集團有限公司關鍵子企業。1958年，500多名創業者從上海和其他地區來到柳州，在城市西郊“龍騰背”的荒野之地開啓了創業！經過60多年的努力和創新。從1966年推出第一臺現代化輪式裝載機開始，通過持續的努力和創新，如今柳工已成長爲一個擁有挖掘機械、剷土運輸機械、起重機械、工業車輛、壓實機械、路面施工與養護機械、混凝土機械、樁工機械、高空作業機械、礦山設備、鋼筋和預應力機械、壓縮機、經濟作物機械化設備、氣動工具、工程機械配套件等產品品種的企業。多年來，我們始終把每一個艱難的挑戰，視作發展的良機。無論是炎熱的撒哈拉沙漠，還是寒冷的南極，都被我們打造的強悍設備逐一徵服。此外，我們也深知：一切卓越設備，都只爲客戶的需求而存在。所以，在保證出色性能的同時，我們的產品亦秉承人性、易用的設計理念，使您的工程項目可以快速、順利的開展。對可靠品質的不懈追求，是柳工的立信之本，也是柳工的發展壯大之鑰。如今，柳工在全球擁有20多個製造基地，17000多名員工，5個研發基地，產品遍佈170多個地區。 想要贏得客戶的滿意，值得信賴的服務與優秀的產品一樣不可或缺。作爲行業內具備最完整全球經銷網絡的企業之一，柳工擁有遍佈130多個地區的300多家經銷商，隨時爲全球客戶提供便捷、專業的服務支持。 未來，柳工會一如既往地傾力打造與客戶的長期夥伴關係。無論您身在何處，無論您面對何種難題，我們卓越的工程機械產品與服務，都將助您輕鬆化解難題，創造非凡價值！

　　經營範圍：機械設備研發;建築工程用機械製造;建築工程用機械銷售;通用設備製造（不含特種設備製造）;通用設備修理;專用設備製造（不含許可類專業設備製造）;專用設備修理;礦山機械製造;礦山機械銷售;營林及木竹採伐機械製造;農業機械製造;農業機械服務;農業機械銷售;農業機械租賃;農林牧漁機械配件銷售;農林牧漁機械配件製造;農林牧副漁業專業機械的製造;農林牧副漁業專業機械的安裝、維修;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售;氣體壓縮機械製造、氣體壓縮機械銷售;拖拉機制造;通用零部件製造;黑色金屬鑄造;有色金屬鑄造;機械零件、零部件銷售;機械零件、零部件加工;機械設備銷售;林業機械服務;齒輪及齒輪減、變速箱製造;齒輪及齒輪減、變速箱銷售;軸承、齒輪和傳動部件製造;齒輪及齒輪減、變速箱銷售;軸承、齒輪和傳動部件銷售;液壓動力機械及元件銷售;營林及木竹採伐機械銷售;電動機制造;道路機動車輛生產;特種設備製造;特種設備安裝改造修理;特種設備設計;特種設備銷售;物料搬運裝備製造;物料搬運裝備銷售;環境保護專用設備製造;環境保護專用設備銷售;裝卸搬運;汽車零部件及配件製造;智能機器人的研發;工業機器人制造;工業機器人安裝、維修;工業機器人銷售;特殊作業機器人制造;人工智能行業應用系統集成服務;信息系統集成服務;物聯網技術研發;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;特種作業人員安全技術培訓;導航終端製造;導航終端銷售;工業互聯網數據服務;互聯網數據服務;信息系統集成服務;工程和技術研究和試驗發展;檢驗檢測服務;信息技術諮詢服務;信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）;企業管理諮詢;勞務服務（不含勞務派遣）;非居住房地產租賃;汽車零配件批發;五金產品批發;五金產品零售;儀器儀表銷售;食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品;食品銷售（僅銷售預包裝食品）;潤滑油銷售;電工器材銷售;貨物進出口;技術進出口;租賃服務（不含許可類租賃服務）;建築工程機械與設備租賃;特種設備出租;機械設備租賃;充電樁銷售;智能輸配電及控制設備銷售;互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。